Okasan Asset

方面	信息
公司名称	Okasan Asset
注册国家/地区	日本
成立年份	2015
监管	FSA
产品与服务	日本股票、全球固定收益、替代品
费用	固定服务费（协议下资产的1.1%）、绩效费
模拟账户	可用
客户支持	电话：+81 (0)3-3516-1188

Okasan Asset概述

Okasan Asset成立于2015年，总部位于日本，受到日本金融厅（FSA）的监管。该公司专注于提供一系列金融产品和服务，包括日本股票、全球固定收益和替代品。

Okasan Asset采用的费用结构包括固定服务费，按照协议下资产的1.1%计算，以及绩效费。

为了支持客户，Okasan Asset提供模拟账户，帮助潜在客户熟悉他们的产品。客户支持电话：+81 (0)3-3516-1188。

监管状况

Okasan Asset受到日本金融厅（FSA）的监管，持有零售外汇牌照。

该公司持有日本监管机构颁发的许可证号码为"関東財務局長(金商)第370号"。

这种监管确保Okasan Asset遵守在受监管环境中提供外汇交易和相关服务所需的金融标准和实践。

优点和缺点

优点	缺点
受监管实体	有限的客户支持渠道
多样化的产品提供	专注于特定市场
可用的模拟账户	语言障碍
专门的费用结构

1. Okasan Asset的优点：Okasan Asset完全受到日本金融厅（FSA）的监管，为其运营提供了一层保障和可靠性。

2. 多样化的产品提供：该公司提供各种金融产品，包括日本股票、全球固定收益和替代品，满足广泛的投资者需求。

3. 可用的模拟账户：潜在客户可以使用模拟账户来探索和了解提供的服务，然后再决定是否进行投资。

4. 专门的费用结构：该公司采用独特的费用结构，将固定服务费和绩效费结合起来，使公司的利益与客户的利益保持一致。

1. Okasan Asset的缺点：客户支持仅通过电话提供，这对于所有客户来说可能不足够，特别是那些更喜欢在线或面对面交流的客户。

2. 专注于特定市场：虽然提供了日本股票和全球固定收益的专业产品，但对于寻求更广泛全球股票投资机会的投资者来说，选择有限。

语言障碍：作为一家总部位于日本的公司，非日语客户可能会面临潜在的语言障碍，这将影响他们在国际上使用该公司的服务的便利性。

产品与服务

Okasan Asset 提供多样化的金融产品，旨在满足机构投资者（如养老基金）的需求。他们的产品系列包括：

1. 日本股票：

1. 绝对回报重点：该类别包括控制权重型和全投资型投资组合，旨在通过战略资产配置最大化回报。

2. 全球固定收益：

1. 新兴国家主权债券（交叉套保）：该产品专注于新兴国家发行的债券，采用交叉套保策略以最小化货币风险。

2. 美国国债阶梯组合联动债券：这些债券通过阶梯和期权进行增强，旨在优化美国国债的回报。

3. 替代投资：

1. 多元替代管理：这涉及管理由各种替代投资策略组成的投资组合，以实现风险多样化和潜在回报增强。

2. 日本股票多管理人管理：该策略采用多个管理人处理日本股票投资，旨在从多样化的管理风格和见解中获益。

1. 业务线

Okasan Asset 通过三个主要业务线进行运营。

首先是投资管理业务，包括管理投资信托基金和提供自主投资管理服务。该领域专注于根据个别客户需求量身定制投资策略和管理集合投资。

其次，他们从事投资咨询和代理业务，提供专业的财务咨询并代表客户进行金融交易。

最后，他们进行第二类金融工具业务，涉及交易和经纪不属于更受监管的第一类别的金融产品，如某些债券和股权产品。

费用

Okasan Asset 对其自主投资协议实施了详细的费用结构，包括直接向客户收取的固定费用和绩效费用。

投资管理费用：

客户可以选择固定服务费用或绩效费用结构。

固定服务费用是根据管理的总资产计算的，最高年费率为1.1%（税后净额为1.0%），具体费率可能根据合同期限、投资策略、资产特性和投资金额等因素而有所变动。

绩效费用结构包括两个组成部分：固定服务费用的最高40%的费用和利润的额外收费最高22.0%（税后净额为20.0%），其中包括计算期内的实现利润、评估收益或损失以及应计收入。

其他费用：

这些费用包括投资组合中与证券相关的经纪佣金和托管费用，以及外币持仓的税务和托管费用，以及审计成本，以及与投资信托基金的收购和管理相关的费用。

客户支持

对于一般咨询和客户支持，客户和有兴趣的各方可以联系Okasan Asset位于日本东京中央区京桥2-2-1京桥Edogrand 21楼，邮编104-0031的办公室。

支持的直线电话是 +81 (0)3-3516-1188，可以提供各种帮助，包括账户管理和有关服务的详细信息。

结论

Okasan Asset成立于2015年，是一家在日本全面受监管的实体，为机构投资者提供多样化的投资服务组合。

它采用详细而灵活的费用结构，包括固定费用和绩效费用手续费，并提供日本股票、全球固定收益和替代投资等专业产品。

Okasan Asset专注于国内外市场，通过战略管理和咨询服务致力于提供强大的金融解决方案和客户支持。

常见问题

问题：Okasan Asset提供哪些类型的投资服务？

答案：Okasan Asset提供投资管理，包括投资信托基金管理和离任投资管理、投资咨询和代理服务，以及第二类金融工具业务。

问题：Okasan Asset受哪个监管机构监管，持有何种类型的许可证？

答案：Okasan Asset受日本金融服务机构（FSA）监管。它持有零售外汇牌照，确保在日本进行外汇交易和相关服务时符合金融法规和标准。

问题：我可以在承诺之前测试Okasan Asset的服务吗？

答案：是的，Okasan Asset提供演示账户，潜在客户可以在进行任何投资之前使用该账户来探索和了解所提供的服务。

问题：Okasan Asset位于哪里，我如何联系他们？

答案：Okasan Asset位于日本东京中区京桥2-2-1京桥Edogrand 21楼。您可以拨打+81 (0)3-3516-1188进行一般咨询。